客户关系

下面显示示例视窗。 本章节介绍视窗中包含的功能。  

点击客户表右上角的“新客户” 输入客户数据，然后单击“创建”。  

点击客户表右侧的“更新” 更新数据，然后点击“更新”。  

点击客户表右侧的“查看” 出现客户模态  

点击顾客表右侧的“查看” 顾客绩效模态出现  

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点击报价表右上角的“新报价单” 输入报价数据。 如果需要，请单击“+ 添加行线”。 完成后点击“提交”。  

点击报价右侧的“更新”按钮 更新报价数据，然后点击“更新” 如果需要，请单击“+ 添加行线”  

点击报价右侧的“查询”按钮 出现报价模态  

点击报价右侧的“批准”按钮 当出现报价模式时，单击“批准”或“駁回”按钮确认  

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点击“新项目”，选择销售单或退货单 输入销售单/退货单数据，点击“提交” 如果需要，请单击“+ 添加行线”  

点击销售单/退货单右侧的“更新”按钮 更新销售单/退货单数据，点击“更新”如果需要，请单击“+ 添加行线”  

点击销售单/退货单右侧的“查询”按钮 销售单/退货单模态出现  

点击销售单/退货单右侧的“预订”按钮 成功后，将鼠标悬停在销售单/退货单的标题上，会出现应收款编号  

点击销售单/退货单右侧的“批准”按钮 当销售单/退货单模态出现时，点击“批准”或“不批准”按钮确认  

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点击工单右侧的“查询”按钮 工单模态出现  

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点击应收账款右侧的“查询”按钮 应收款模态出现  

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点击费用表右上角的“新费用” 当费用模态出现时，输入所有信息并单击“创建”按钮。 如果需要，请单击“+ 添加行线”    

点击费用右侧的“更新”按钮 如果没有“更新”按钮，则费用无法更新。 当费用模态出现时，更新费用数据并点击“更新”按钮 如果需要，请单击“+ 添加行线”  

点击费用右侧的“查看”按钮 费用模态出现  

点击费用右侧的“提交”按钮 如果没有“提交”按钮，则无法提交费用。 当费用模态出现时，点击“提交”按钮确认提交  

点击费用右侧的“撤回”按钮 如果没有“撤回”按钮，费用就不能收回。 当费用模态出现时，点击“撤回”按钮确认撤回  

点击费用右侧的“批准”按钮 出现费用模态时，点击“批准”或“驳回”按钮确认  

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点击库存物品右侧的“查看”按钮 出现该物品的库存交易模态  

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单击工具窗口中的“销售限制” 选择实体、滤网、产品和有效性。 如果需要更多限制，请单击“+ 添加行线” 完成后单击“更新”。