客户关系
客户部门简体中文操作手册
简介
客户关系仪表板可以在“工作”选单下选取
仪表板
以下是一个示例仪表板
有几个主要部分； 客户、报价、订单/退货、工作订单、发票/信用、费用、库存、退货授权、报告、工具。
某些部分可能由于客制化的关系不存在
顾客
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
创建顾客
点击客户表右上角的“新客户”
输入客户数据，然后单击“创建”。
更新顾客
点击客户表右侧的“更新”
更新数据，然后点击“更新”。
查看顾客
点击客户表右侧的“查看”
出现客户模态
顾客表现
点击顾客表右侧的“查看”
顾客绩效模态出现
报价
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
创建报价
点击报价表右上角的“新报价单”
输入报价数据。 如果需要，请单击“+ 添加行线”。 完成后点击“提交”。
更新报价
点击报价右侧的“更新”按钮
更新报价数据，然后点击“更新”
如果需要，请单击“+ 添加行线”
查询报价
点击报价右侧的“查询”按钮
出现报价模态
批准报价
点击报价右侧的“批准”按钮
当出现报价模式时，单击“批准”或“駁回”按钮确认
销售单
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
创建销售单
点击“新项目”，选择销售单或退货单
输入销售单/退货单数据，点击“提交”
如果需要，请单击“+ 添加行线”
更新销售单
点击销售单/退货单右侧的“更新”按钮
更新销售单/退货单数据，点击“更新”
如果需要，请单击“+ 添加行线”
查询销售单
点击销售单/退货单右侧的“查询”按钮
销售单/退货单模态出现
保留标题
点击销售单/退货单右侧的“预订”按钮
成功后，将鼠标悬停在销售单/退货单的标题上，会出现应收款编号
批准销售单
点击销售单/退货单右侧的“批准”按钮
当销售单/退货单模态出现时，点击“批准”或“不批准”按钮确认
工单
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
查询工单
点击工单右侧的“查询”按钮
工单模态出现
发票
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
查询应收款
点击应收账款右侧的“查询”按钮
应收款模态出现
请款
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
创建请款
点击费用表右上角的“新费用”
当费用模态出现时，输入所有信息并单击“创建”按钮。
如果需要，请单击“+ 添加行线”
更新请款
点击费用右侧的“更新”按钮
如果没有“更新”按钮，则费用无法更新。
当费用模态出现时，更新费用数据并点击“更新”按钮
如果需要，请单击“+ 添加行线”
查询请款
点击费用右侧的“查看”按钮
费用模态出现
提交请款
点击费用右侧的“提交”按钮
如果没有“提交”按钮，则无法提交费用。
当费用模态出现时，点击“提交”按钮确认提交
撤回请款
点击费用右侧的“撤回”按钮
如果没有“撤回”按钮，费用就不能收回。
当费用模态出现时，点击“撤回”按钮确认撤回
批准请款
点击费用右侧的“批准”按钮
出现费用模态时，点击“批准”或“驳回”按钮确认
库存
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
库存
点击库存物品右侧的“查看”按钮
出现该物品的库存交易模态
退货授权
报告
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
工具
简介
下面显示示例视窗。
本章节介绍视窗中包含的功能。
销售限制
单击工具窗口中的“销售限制”
选择实体、滤网、产品和有效性。
如果需要更多限制，请单击“+ 添加行线”
完成后单击“更新”。
