客戶

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點擊客戶表右上角的“新客戶” 輸入客戶數據，然後單擊“創建”。    

點擊客戶表右側的“更新” 更新數據，然後點擊“更新”。  

點擊客戶表右側的“查看” 出現客戶模態  

點擊客戶表右側的“查看” 客戶績效模態出現  

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點擊報價表右上角的“新報價單” 輸入報價數據。 如果需要，單擊“+ 增加行列”。 完成後點擊“提交”。  

點擊報價右側的“更新”按鈕 更新報價數據，然後點擊“更新” 如果需要，請單擊“+ 增加行列”  

點擊報價右側的“查詢”按鈕 報價模態出現  

點擊報價右側的“批准”按鈕 當出現報價模式時，單擊“批准”或“不批准”按鈕確認  

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點擊“新輸入項”，選擇銷售單或退購單 輸入銷售單/退貨單數據，點擊“提交”如果需要，請單擊“+ 添加行列”  

點擊銷售單/退貨單右側的“更新”按鈕 更新銷售單/退貨單數據，點擊“更新”如果需要，單擊“+ 添加行列”  

點擊銷售單/退貨右單側的“查詢”按鈕 銷售單/退貨單模態出現  

點擊銷售單/退貨單右側的“預訂”按鈕 成功後，將鼠標懸停在銷售單/退貨單的標題上，會出現應收款編號  

點擊銷售單/退貨單右側的“批准”按鈕 當銷售單/退貨單模態出現時，點擊“批准”或“不批准”按鈕確認  

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點擊工單右側的“查詢”按鈕 工單模態出現  

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點擊應收賬款右側的“查詢”按鈕 收款模態出現  

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點擊費用表右上角的“新費用” 當費用模態出現時，輸入所有信息並單擊“建立”按鈕。 如果需要，請單擊“+ 添加行列”  

點擊費用右側的“更新”按鈕 如果沒有“更新”按鈕，則費用無法更新。 當費用模態出現時，更新費用數據並點擊“更新”按鈕 如果需要，請單擊“+ 添加行列”  

點擊費用右側的“查看”按鈕 費用模態出現  

點擊費用右側的“提交”按鈕 如果沒有“提交”按鈕，則無法提交費用。 當費用模態出現時，點擊“提交”按鈕確認提交  

點擊費用右側的“撤銷”按鈕 如果沒有“撤銷”按鈕，費用就不能撤銷。 當費用模態出現時，點擊“撤銷”按鈕確認撤銷  

點擊費用右側的“批准”按鈕 出現費用模態時，點擊“批准”或“不批准”按鈕確認  

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點擊庫存物品右側的“查看”按鈕 出現該物品的庫存交易模態  

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單擊工具窗口中的“銷售限制” 選擇實體、過濾網、產品和有效性。 如果需要更多限制，請單擊“+ 增加行列” 完成後單擊“更新”。