客戶
客戶部門繁體中文操作手冊
簡介
客戶儀表板可以在“部門作業”選單下選取
儀表板
以下是一個示例儀表板
有幾個主要部分； 供應商、報價、訂單/退貨、入庫預訂、提貨單、費用、庫存、報告、工具。
某些部分可能由於客制化的關係不存在
客戶
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立客戶
點擊客戶表右上角的“新客戶”
輸入客戶數據，然後單擊“創建”。
更新客戶
點擊客戶表右側的“更新”
更新數據，然後點擊“更新”。
查詢客戶
點擊客戶表右側的“查看”
出現客戶模態
客戶表現
點擊客戶表右側的“查看”
客戶績效模態出現
報價單
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
新增報價
點擊報價表右上角的“新報價單”
輸入報價數據。 如果需要，單擊“+ 增加行列”。 完成後點擊“提交”。
更新報價
點擊報價右側的“更新”按鈕
更新報價數據，然後點擊“更新”
如果需要，請單擊“+ 增加行列”
查詢報價
點擊報價右側的“查詢”按鈕
報價模態出現
批准報價
點擊報價右側的“批准”按鈕
當出現報價模式時，單擊“批准”或“不批准”按鈕確認
銷售單
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立銷售單
點擊“新輸入項”，選擇銷售單或退購單
輸入銷售單/退貨單數據，點擊“提交”
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
更新銷售單
點擊銷售單/退貨單右側的“更新”按鈕
更新銷售單/退貨單數據，點擊“更新”
如果需要，單擊“+ 添加行列”
查詢銷售單
點擊銷售單/退貨右單側的“查詢”按鈕
銷售單/退貨單模態出現
保留標題
點擊銷售單/退貨單右側的“預訂”按鈕
成功後，將鼠標懸停在銷售單/退貨單的標題上，會出現應收款編號
批准銷售單
點擊銷售單/退貨單右側的“批准”按鈕
當銷售單/退貨單模態出現時，點擊“批准”或“不批准”按鈕確認
工單
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
查詢工單
點擊工單右側的“查詢”按鈕
工單模態出現
發票
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
查詢應收帳款
點擊應收賬款右側的“查詢”按鈕
收款模態出現
請款
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立請款
點擊費用表右上角的“新費用”
當費用模態出現時，輸入所有信息並單擊“建立”按鈕。
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
更新請款
點擊費用右側的“更新”按鈕
如果沒有“更新”按鈕，則費用無法更新。
當費用模態出現時，更新費用數據並點擊“更新”按鈕
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
查詢請款
點擊費用右側的“查看”按鈕
費用模態出現
提交請款
點擊費用右側的“提交”按鈕
如果沒有“提交”按鈕，則無法提交費用。
當費用模態出現時，點擊“提交”按鈕確認提交
撤銷請款
點擊費用右側的“撤銷”按鈕
如果沒有“撤銷”按鈕，費用就不能撤銷。
當費用模態出現時，點擊“撤銷”按鈕確認撤銷
批准請款
點擊費用右側的“批准”按鈕
出現費用模態時，點擊“批准”或“不批准”按鈕確認
庫存
簡介
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庫存
點擊庫存物品右側的“查看”按鈕
出現該物品的庫存交易模態
退貨授權
報表
簡介
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工具
簡介
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銷售限制
單擊工具窗口中的“銷售限制”
選擇實體、過濾網、產品和有效性。
如果需要更多限制，請單擊“+ 增加行列”
完成後單擊“更新”。
